Apprentissage de Firmex VDR

Documents

Afficher et télécharger des documents

• Téléchargement en vrac de documents
• Visionneur Firmex – Visualiser les documents en ligne
• Filtres de vue rapide

Ajouter des documents et des dossiers

• Ajouter des dossiers – manuellement
• Téléchargement de documents – Configuration et utilisation de Mail/Courriel entrant
• Importer une structure de dossiers via une feuille de calcul
• QetR sur la Reconnaissance optique de caractères (ROC)

Gérer les documents et les dossiers

• Aviser les utilisateurs et copier le lien - Notifications manuelles par mail/courriel
• Documents lus et non lus
• Visibilité de l’information dans votre projet
• Statut des documents et dossiers
• Documents et dossiers hors ligne

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Groupes et utilisateurs

Ajouter des groupes et des utilisateurs

• Ajouter et inviter des utilisateurs
• Ajouter un groupe et définir les autorisations par défaut
• Ajouter des utilisateurs - Utilisateurs non attribués

Gérer les groupes et les utilisateurs

• Désactiver et supprimer des groupes et des utilisateurs
• Déplacer les utilisateurs entre les groupes
• Copier un groupe
• Modifier les autorisations par défaut des groupes
• Visualiser votre projet en tant que groupe ou utilisateur

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Rapports de projet

• Exporter une liste d'utilisateurs dans un projet ou un site
• Rapport : Activité des documents – % d’accès
• Rapport : Activité des documents – Les plus actifs
• Rapport : Activité des documents par utilisateur
• Rapport : Notifications par mail/courriel de l’activité des documents
• Rapport : Activité de connexion par utilisateur

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Paramètres du projet

• Paramètres (Projet) — Configuration du filigrane
• Paramètres (Projet) Protection des documents
• Personnalisation des paramètres (projet)
• Informations Complémentaires sur les paramètres (projet)
• Paramètres (options du Projet)
• Paramètres (Projet) terminologie

Fonctions au niveau du site

Projets (Site)

• Projets invités - Autoriser les invités à ajouter des utilisateurs à un projet
• La fenêtre des projets
• Afficher les projets archivés
• Copier un projet
• Supprimer un projet

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Utilisateurs (Site)

• Supprimer ou archiver des utilisateurs depuis le site Firmex
• Ajouter un utilisateur au niveau du site
• Configuration de la connexion unique (SSO) pour votre abonnement Firmex
• Authentification à deux facteurs (ADF)
• Contrôle avancé des mots de passe

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Rapports (Site)

• Rapport : Utilisation du stockage par projet
• Rapport : Activité du site par utilisateur
• Rapport : Activité des utilisateurs par projet
• Rapport : Activité du soutien Firmex
• Rapport : Tentatives de connexion

Paramètres (Site)

• Terminologie des paramètres (site)
• Options de paramètres (site)
• Personnalisation des paramètres (site)

Guide des questions-réponses

Configuration des QetR

• QetR - Avant de commencer
• QetR - Configuration de QetR
• Configuration de QetA - Groupes de questions
• Configuration de QetR - Groupe de réponses
• Configuration des questions-réponses - catégories, instructions et options

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Côté questions

• QetR - Guide de l’Auteur de questions
• Q&R - Guide du Coordinateur de questions

Côté réponse

• QetR - Le groupe de Réponses - Guide du coordinateur des réponses
• QetR - Le groupe des Réponses - Guide de l'Expert
• Questions et réponses - Le groupe des Réponses - Guide de l'Approbateur

Rapports et archives des QetR

• Questions et réponses - Mettre fin aux questions et réponses et Rapports

Nouveau Administrateur ? Apprenez les bases

• Préparer votre projet et à quoi s’attendre
• Se connecter
• Importer des dossiers et des documents
• Gérer les dossiers et documents
• Rapports et listes

Nouveau Utilisateur ? Apprenez les bases

• Se connecter et consulter des documents
• Révision efficace des documents
• Utiliser la fonction recherche
• Table des matières et index de la salle de données
• Explorer le dossier - Visionneur Firmex

Autorisations avancées et protection des documents

• Autoriser l'accès uniquement aux sous-dossiers
• Options de protection des documents
• Désactiver le Visionneur Firmex
• Cacher des dossiers et des documents aux utilisateurs
• Guide des autorisations Firmex
• Guide des autorisations Firmex (projets migrés)

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Firmex en pratique

• Générer des rapports pour les investisseurs - Firmex en pratique
• Préproduction d’un projet – Firmex en pratique

Fonctionnalités de sécurité des projets et des sites

• Statut du projet
• Configurer Jumpcloud pour le SSO Firmex
• Utilisation d'une application Authenticator pour se connecter à Firmex VDR
• Activation de la méthode de vérification en deux étapes pour un ou plusieurs utilisateurs
• Rapport d’activité du soutien Firmex
• Flux de connexion à plusieurs sites Firmex

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Personnalisation, communication et modèles

• Demander aux utilisateurs de signer une entente de non-divulgation (NDA), un document de conditions d'utilisation ou un accord de confidentialité
• Statuts, balises et commentaires
• Paramètres et schéma de numérotation
• Apparence de la page de connexion et logo du site
• Communiquer avec vos utilisateurs
• Firmex en français – Modifier les préférences linguistiques

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Mail/Courriel entrant

• Comment configurer Mail/Courriel entrant
• Comment envoyer ou transférer un document par mail/courriel
• Questions et réponses sur le Mail/Courriel entrant

Firmex VDR pour iOS

• Qu’est-ce que Firmex VDR pour iOS
• Se connecter à Firmex VDR pour iOS
• Naviguer dans VDR Firmex pour iOS
• Coffre hors ligne dans VDR pour iOS
• Recherche dans Firmex VDR pour iOS

Divers

• Gérer les groupes
• API Firmex
• Figer votre salle de données Firmex
• Téléversement intelligent avec fusion de dossiers
• Guide de QetR (côté Questions)
• Versions de documents

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Mises à jour du produit

• Mises à jour des produits