Les rapports, les listes et les Vues rapides sont des outils mis à la disposition des gestionnaires de projet et des administrateurs. Ils fournissent un aperçu de la structure du projet et des analyses sur l'activité du projet.
Les rapports répondent aux questions suivantes :
-
Quelle entreprise ou quel groupe s'est connecté, et quel autre ne l'a pas fait ?
-
Quelle entreprise ou quel groupe est intéressé par la documentation fiscale ?
-
Quand ai-je invité un utilisateur au projet ?
Les listes fournissent les éléments suivants :
-
Montrez-moi tous les documents et dossiers dans le dossier Finances.
-
Montrez-moi tous les documents et dossiers dans le projet.
-
Fournissez-moi un lien vers tous les documents et dossiers du projet.
Les Vues rapides listent les éléments suivants :
-
Combien de documents y a-t-il dans le projet ?
-
Montrez-moi tous les documents classés par date de téléversement.
-
Montrez-moi tous les documents avec un statut de contenu « Ébauche ».
Rapports
Comment accéder aux rapports ?
Accédez aux rapports administratifs en cliquant sur l'onglet Rapports.
Qu'entend-on par Tableau de bord ?
Le Tableau de bord affiche quatre rapports standard et montre l'activité des 7 derniers jours. Les rapports affichés sur le Tableau de bord ne peuvent pas être personnalisés. Vous pouvez cliquer sur les rapports pour approfondir l'analyse.
Rapports sur les Groupes/Entreprises vs Rapports sur les utilisateurs
La plupart des rapports fournissent des données sur les groupes/entreprises ou les utilisateurs :
-
Les rapports Par utilisateur listent les activités de chaque utilisateur individuel dans le projet. Exemple : L'utilisateur A s'est connecté pendant un total de 10 minutes.
-
Les rapports Par groupe/entreprise résument les activités d'un groupe ou d'une entreprise entière. Exemple : Tous les utilisateurs de l'entreprise A se sont connectés pendant un total de 100 minutes.
Dans quel fuseau horaire l'activité des rapports est-elle affichée ?
Par défaut, Firmex détecte et affiche votre propre fuseau horaire en fonction de votre emplacement. Cela signifie que chaque fois que vous voyez un fuseau horaire dans le produit – que ce soit dans un rapport, un filigrane ou une colonne « date de téléversement » – vous pouvez être certain que vous voyez la date dans votre propre fuseau horaire.
Activité des documents vs Activité des utilisateurs
Les rapports peuvent généralement être divisés en deux catégories : rapports liés aux documents et rapports liés aux utilisateurs. Les rapports liés aux documents répondent généralement à des questions relatives aux documents, tandis que les rapports liés aux utilisateurs répondent généralement à des questions concernant les utilisateurs.
Puis-je approfondir les rapports ?
Les rapports contenant des graphiques et des tableaux permettent une fonction d'approfondissement. Cliquez sur une section du graphique ou du tableau pour approfondir l'analyse.
Puis-je filtrer les rapports ?
Les filtres de rapport se trouvent en haut de chaque rapport. Chaque rapport contient ses propres filtres, mais les filtres Entreprise, Type d'activité et Plage de dates se trouvent dans tous les rapports. Une fois que vous avez sélectionné vos filtres, cliquez sur Exécuter le rapport pour mettre à jour les résultats du rapport.
Puis-je exporter les rapports vers Excel ?
Pour exporter un rapport vers Excel, cliquez sur le bouton Exporter vers Excel.
Listes
Les listes de documents et de dossiers sont similaires à une Table des matières pour votre projet. Chaque utilisateur y a accès, pas seulement les administrateurs. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article Table des matières et index de la salle de données.
Vues rapides
Une Vue rapide est une liste de documents et de dossiers dans la salle de données. Les Vues rapides peuvent être triées et filtrées, vous offrant un accès rapide aux informations que vous souhaitez voir.