Aperçu
Il peut arriver que vous deviez cacher des informations à certains utilisateurs dans votre projet. Nous rencontrons généralement trois scénarios où cela se produit, chacun étant traité de manière légèrement différente :
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Le Projet permissif - Au début de votre projet, la majorité des informations sont visibles pour les utilisateurs, et vous devez seulement cacher quelques dossiers ou documents.
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Le Projet restrictif - Au début de votre projet, la majorité des informations sont cachées aux utilisateurs, et vous devez seulement montrer quelques dossiers ou documents.
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Cacher de nouvelles informations - Les utilisateurs font partie de votre projet et ont accès aux dossiers et documents. Vous devez télécharger de nouvelles informations, mais seuls certains utilisateurs doivent y avoir accès.
Vous trouverez ci-dessous des instructions générales pour configurer les deux types de projets, ainsi que pour ajouter de nouvelles informations qui seront cachées à certains utilisateurs. Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter les Services Clients Firmex.
Le Projet permissif
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Par défaut, les informations sont montrées à vos utilisateurs, sauf si vous les cachez.
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Configurez les invités avec un rôle par défaut de Visionneur.
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Définissez le rôle de contenu d’un utilisateur sur « Aucun accès » pour les dossiers et documents que vous souhaitez cacher.
Le Projet restrictif
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Par défaut, les informations sont cachées à vos utilisateurs, sauf si vous les montrez.
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Séparez les données que vous souhaitez cacher dans des répertoires (dossiers de niveau supérieur).
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Configurez les invités avec un rôle par défaut de « Aucun accès ».
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Définissez le rôle de contenu d’un utilisateur sur Visionneur pour les dossiers et documents auxquels vous souhaitez que l’utilisateur ait accès.
Cacher de nouvelles informations
Vous gérez un projet « actif », ce qui signifie que les utilisateurs sont activement dans votre salle de données en train de revoir des documents. Vous souhaitez télécharger un nouvel ensemble de documents, mais seul un certain groupe d’utilisateurs doit avoir accès à ces documents. Les autres utilisateurs ne doivent pas être informés que de nouvelles informations ont été téléchargées. Voici comment procéder :
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Téléchargez les informations en mode Hors ligne.
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Définissez les autorisations pour les nouvelles informations.
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Définissez les informations en mode En ligne.
Comment structurer vos dossiers pour un contrôle maximal
Nous vous suggérons de structurer vos données en utilisant des répertoires, plutôt que des sous-dossiers, pour conserver un contrôle maximal et faciliter la définition des autorisations. Regardez la vidéo ci-dessous.
Ressources associées
- Voir votre projet en tant qu’autre utilisateur
- Options de protection des documents
- Configurer les groupes et inviter des utilisateurs