Importer des dossiers et des documents

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Un contributeur, un gestionnaire ou un administrateur de projet peut importer des documents et des dossiers sur Firmex. Les différentes méthodes de téléversement sur Firmex sont : 

  1. Glisser-déposer des dossiers et des documents (via le navigateur Web ou l'application de bureau
  2. Importer une liste de dossiers via une feuille de calcul
  3. Envoyer des documents par mail/courriel
  4. Créer des dossiers manuellement

Méthodes de téléversement

Glisser-déposer des dossiers et des documents 

Vous pouvez glisser-déposer des dossiers et des documents jusqu'à 50 Go à la fois dans le navigateur : 

  1. Assurez-vous que le dossier souhaité est sélectionné (soit Partage de documents, soit un dossier existant) 
  2. Sélectionnez les dossiers (avec ou sans documents) sur votre lecteur C:/ 
  3. Faites-les glisser au milieu de l'écran 
  4. Sélectionnez Téléverser 
  5. Rafraîchissez une fois terminé 

Pour des téléversements plus volumineux, essayez notre application d'Échange de documents pour le bureau.

Importer une liste de demandes 

Le plus souvent, la feuille de calcul d'importation est utilisée avec une liste de demandes fournie par un acheteur ou la banque d'investissement. 

Il suffit de télécharger le modèle, de coller et de disposer la hiérarchie de votre liste de demandes, puis de la téléverser dans Firmex. Voir cet article pour plus de détails.

 

 Envoyer des documents par mail/courriel 

Configurez un dossier intermédiaire dans votre projet qui peut recevoir des documents envoyés par mail/courriel. Dans le menu cliquez sur "Modifier les détails" du dossier, sélectionnez l'option "Envoyer par mail/courriel des pièces jointes au dossier". 

Toute personne ayant un rôle de contributeur ou supérieur peut envoyer ou transférer des documents directement depuis sa boîte de réception vers la VDR. Une fois examinés, les documents peuvent être déplacés vers la structure de dossiers active. Voir cet article pour plus de détails.

 

Créer des dossiers manuellement 

Vous pouvez également créer votre structure de dossiers manuellement. Tout d'abord, il vous faudra créer un index (également appelé répertoire) : 

  1. Dans l'onglet Documents, cliquez avec le bouton droit sur Partage de document à gauche
  2. Sélectionnez Ajouter un index (ou Ajouter un répertoire) 
  3. Nommez l'index et cliquez sur Entrer

Create_an_Index_2.gif

Pour ajouter des dossiers et des sous-dossiers dans l'index : 

  1. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez développer 
  2. Sélectionnez Ajouter un dossier 
  3. Nommez le dossier et cliquez sur Entrée 

Le schéma de numérotation peut être modifié dans l'onglet Paramètres. Référez-vous à cet article pour les instructions : Paramètres et schéma de numérotation

 

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