Cet article explique comment réviser efficacement les documents dans votre salle de données Firmex.
L'onglet Documents
Lorsque vous vous connectez pour la première fois à un projet, l'onglet Documents s’affiche :
- Cliquez sur un répertoire (dossier de couleur grise) pour en afficher le contenu.
- Un dossier avec un texte en bleu indique qu'il contient des documents.
- Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le nom du document pour le visualiser dans votre navigateur ou faites un clic droit et choisissez Télécharger pour télécharger le document sur votre ordinateur.
Si le téléchargement en masse a été activé par l'administrateur, vous pouvez télécharger plusieurs documents à la fois. En savoir plus.
Vue rapide
Une Vue rapide est une liste de documents et de dossiers dans la salle de données. Les vues rapides peuvent être triées et filtrées, vous donnant un accès rapide aux informations que vous souhaitez voir.
Comment fonctionnent les filtres de Vue rapide
Depuis l'onglet Documents, sous l'en-tête Partage de documents ou Diligence raisonnable, cliquez sur Vue rapide. Trois filtres Vue rapide sont disponibles pour chaque utilisateur :
-
Tout
Liste tous les documents du répertoire. - Nouveau
Liste les documents nouvellement téléchargés depuis la dernière connexion de l'utilisateur.
-
Documents non lus
Liste les documents que l'utilisateur n'a pas encore consultés ou téléchargés. -
Nouveau depuis
Liste tous les documents ajoutés au projet dans une plage de dates.
Filtres
Le filtrage des dossiers et des documents est un moyen rapide de trouver les informations que vous recherchez, tout en restant dans l'onglet Documents.
Pour filtrer un élément, commencez à taper dans la zone Filtrer le dossier ou Filtrer le document. Vos résultats commenceront à s'afficher au fur et à mesure que vous tapez. Lors de la recherche de dossiers, cliquez sur le résultat pour accéder à l'emplacement.
Trier les documents par date d'ajout
Les documents peuvent être triés par n'importe quelle colonne disponible dans l'onglet documents.
Une utilisation courante de cette fonctionnalité consiste à trouver tous les documents ajoutés à partir d'une certaine date. Pour ce faire :
- Cliquez sur le filtre Vue rapide > Tout.
-
Cliquez sur l'en-tête de la colonne Date d'ajout. Si vous ne voyez pas l'en-tête de la colonne, vous pouvez cliquer sur l'icône Afficher/Masquer les colonnes
au-dessus de la liste des documents.
- Les documents sont maintenant triés par date d'ajout dans la salle de données. Vous pouvez faire défiler les pages pour trouver la date qui vous intéresse. S'il y a beaucoup de documents, vous pouvez augmenter les lignes visibles en modifiant le menu déroulant Afficher les lignes en bas à droite.
Note sur les dates et les fuseaux horaires :
Par défaut, Firmex détecte et affiche votre propre fuseau horaire en fonction de votre emplacement. Cela signifie que chaque fois que vous voyez un fuseau horaire dans le produit - que ce soit dans un rapport, un filigrane ou une colonne 'date de téléchargement' - vous pouvez être certain que vous voyez la date dans votre propre fuseau horaire.
Ressources connexes
- Se connecter et consulter des documents
- Utilisation de la recherche
- Utilisation des filtres et de la vue rapide
- Téléchargement en masse de documents
- Table des matières et index de la salle de données