Formación en la VDR de Firmex

Documentos

Ver y descargar documentos

• Descarga masiva de documentos
• Ocultar fórmulas de Excel en el visor de Firmex
• Firmex Viewer – Ver documentos en línea
• Vista rápida (Quick View) y filtros en Firmex

Agregar documentos y carpetas

• Cargar documentos – Configuración y uso de (Email In) Carga via Correo Electrónico
• Importar una estructura de carpetas mediante una hoja de cálculo

Administrar documentos y carpetas

• Firmex Redact
• Documentos Leídos y No Leídos
• Mover, copiar y reordenar documentos y carpetas
• Visibilidad de la información en su proyecto

Grupos y usuarios

Agregar grupos y usuarios

• Agregar e invitar usuarios
• Agregar un grupo y configurar permisos predeterminados
• Agregar usuarios – Usuarios no asignados

Administrar grupos y usuarios

• Desactivar y eliminar grupos y usuarios
• Mover usuarios entre grupos
• Copiar grupo
• Modificar permisos predeterminados del grup
• Ver tu proyecto como otro grupo o usuario

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Informes de proyecto

• Informe: Actividad de Documentos % Acceso
• Informe: Actividad de Documentos – Más activos
• Informe: Actividad de documentos por usuario
• Informe: Notificaciones por correo electrónico de actividad de documentos
• Informe: Actividad de Inicio de Sesión por Usuario
• Informe: Actividad de Inicio de Sesión por Grupo / Empresa

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Configuración del proyecto

• Configuración de Terminología del Proyecto

Funciones a nivel del sitio

Proyectos (Sitio)

• Proyectos invitados – Permitir que invitados agreguen usuarios a un proyecto
• La ventana de proyectos
• Copiar Proyecto
• Elimina un proyecto
• Crear un Nuevo Proyecto

Usuarios (Sitio)

• Configurar el inicio de sesión único (SSO) para tu suscripción a Firmex
• Autenticación en dos pasos (2FA)
• Control avanzado de contraseñas

Configuración (Sitio)

• Personalización del sitio en la configuración

Guía de preguntas y respuestas (P&R)

Configuración de preguntas y respuestas (P&R)

• Q&A – Antes de comenzar
• Preguntas y Respuestas (Q&A) - Configuración de Q&A
• Configuración de Q&A – Grupos de Preguntas
• Configuración de Q&A – Grupo de Respuestas
• Configuración de Q&A – Categorías, Instrucciones y Opciones

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Lado de las preguntas

• Guía para autores de preguntas (Q&A)
• Guía para Coordinadores de Preguntas (Q&A)

Lado de las respuestas

• Q&A – El Grupo de Respuestas – Guía para Coordinadores de Respuestas
• Q&A – El Grupo de Respuestas – Guía para Expertos
• Q&A – El Grupo de Respuestas – Guía para Aprobadores

Informes y archivo de preguntas y respuestas (P&R)

• Q&A – Finalizar preguntas y respuestas y generar informes

¿Nuevo administrador? Aprende lo básico

• Prepárate para tu proyecto y qué puesdes esperar
• Inicio de sesión
• Debida Diligencia Multinivel
• Cargar carpetas y documentos
• Gestionar carpetas y documentos
• Informes y vistas generales del proyecto

¿Nuevo usuario? Aprende lo básico

• Iniciar sesión y ver documentos
• Revisión eficiente de documentos
• Usando la pestaña de Búsqueda
• Exportar índices/directorios

Permisos avanzados y protección de documentos

• Permitir acceso solo a subcarpetas
• Opciones de protección de documentos
• Desactivar el Visor de Firmex
• Ocultar contenido a los usuarios
• Guía de permisos en Firmex
• Guía de permisos de Firmex (proyectos migrados)

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Firmex en la práctica

• Informes para Inversores – Firmex en la Práctica
• Preparación de proyectos – Firmex en la práctica

Funciones de seguridad del proyecto y del sitio

• Estado del proyecto
• Configuración de JumpCloud para Firmex SSO
• Uso de una aplicación de autenticadora (Authenticator App) para iniciar sesión en Firmex VDR
• Activar la Autenticación de Dos Factores (2FA) para múltiples usuarios
• Informe de actividad del Equipo de Soporte de Firmex
• Flujo de inicio de sesión en múltiples sitios de Firmex

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Personalización, comunicación y plantillas

• Solicitar a los usuarios que firmen un NDA, términos de uso o acuerdo de confidencialidad
• Configuración de numeración y esquema
• Apariencia de la página de inicio de sesión y logotipo del sitio
• Comunicación con tus usuarios
• Cambiar la preferencia de idioma
• Agregar un logotipo de proyecto (no el logotipo del sitio)

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Enviar por correo electrónico en Documentos

• Carga por correo electrónico (Email In) – Preguntas frecuentes

Firmex VDR para iOS

• Inicio de sesión en Firmex VDR para iOS
• Navegación en Firmex VDR para iOS
• Bóveda sin conexión en Firmex VDR para iOS
• Buscar en Firmex VDR para iOS

Varios

• Administrar grupos
• Firmex API
• Congelar su sala de datos de Firmex
• Carga inteligente con fusión de carpetas
• Preguntas y Respuestas (Q&A)
• Guía de Q&A (Lado de la Pregunta)

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