Resumen
Puede haber ocasiones en las que necesites ocultar información a ciertos usuarios dentro de tu proyecto. En general, vemos tres escenarios comunes, cada uno con un enfoque ligeramente diferente:
- El proyecto permisivo – Al inicio del proyecto, la mayoría de la información está visible y solo necesitas ocultar algunas carpetas o documentos.
- El proyecto restrictivo – Al inicio del proyecto, la mayoría de la información está oculta y solo necesitas mostrar ciertas carpetas o documentos.
- Ocultar nueva información – Los usuarios ya están dentro del proyecto y tienen acceso a carpetas y documentos. Necesitas subir nueva información a la que solo algunos usuarios deben tener acceso.
A continuación encontrarás instrucciones generales para configurar ambos tipos de proyecto, así como para agregar nueva información que estará oculta para ciertos usuarios. Para más ayuda, por favor contacta al equipo de Soport de Firmex.
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El proyecto permisivo
- De forma predeterminada, la información es visible para los usuarios, a menos que ésta se oculte.
- Configura a los invitados con el rol de contenido predeterminado Visualizador (Viewer).
- Asigna a los usuarios el rol de contenido Sin Acceso (No Access) en las carpetas y documentos que deseas ocultar.
El proyecto restrictivo
- De forma predeterminada, la información está oculta para los usuarios, a menos que la muestres.
- Separa los datos que deseas ocultar en directorios (carpetas principales).
- Configura a los invitados con el rol de contenido predeterminado Sin Acceso (No Access).
- Asigna a los usuarios el rol de contenido Visualizador (Viewer) únicamente en las carpetas y documentos que deseas que vean.
Ocultar nueva información
Estás gestionando un proyecto "activo", lo que significa que los usuarios ya están revisando documentos en la sala de datos. Tu deseas cargar nuevos documentos, pero que solo cierto grupo de usuarios pueda verlos. Los demás usuarios no deben saber que se ha subido nueva información:
- Carga la nueva información con estado Offline.
- Configura los permisos para esta nueva información.
- Cambia el estado de la información a Online.
Cómo estructurar tus carpetas para mayor control
Se recomienda estructurar los datos utilizando directorios en lugar de subcarpetas para mantener el máximo control y facilitar la configuración de permisos. Ve el video a continuación.
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Recursos relacionados
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