¿Qué es el estado del proyecto y por qué debería usarlo?
El estado del proyecto determina la visibilidad y el comportamiento del proyecto – quién puede verlo, quién puede acceder y qué correos electrónicos se envían. Piensa en el estado del proyecto como un interruptor maestro que permite al administrador controlar el proyecto con un solo clic.
Los clientes de Firmex suelen comenzar un proyecto con el estado “Acceso solo para administradores (en línea o fuera de línea)” para garantizar que no se envíen correos y que ningún usuario que no sea administrador pueda acceder. Después de revisar el proyecto, el estado se cambia a “En línea” y se invita a los usuarios.
¿Qué controla el estado del proyecto?
El estado del proyecto controla:
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Si los usuarios no administradores pueden acceder al proyecto
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Si los usuarios no administradores pueden verlo
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Si se envían notificaciones por correo electrónico sobre nuevos documentos
¿Quién puede cambiar el estado del proyecto?
Los usuarios con el rol de Manager o Administrador del proyecto pueden cambiar el estado.
¿Cuáles son los diferentes estados de proyecto?
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Training (Entrenamiento)
Identifica el proyecto como un proyecto de capacitación.
→ Visible para usuarios no administradores. -
Online (En línea)
Estado predeterminado del proyecto.
→ Accesible para todos los usuarios.
→ Se envían correos sobre documentos nuevos. -
Offline – Acceso sólo de administradores
→ Proyecto visible solo para administradores.
→ Los no administradores no lo ven ni reciben correos. -
Online – Acceso solo de administradores
→ Los no administradores pueden ver el proyecto, pero no acceder.
→ No se envían notificaciones de documentos. -
Archivo
→ El proyecto no está visible ni accesible para nadie.
→ Se requiere intervención de Firmex Client Services para acceder.
Recursos relacionados
- Iniciar un nuevo proyecto y cambiar el nombre del proyecto
- Configurar grupos e invitar usuarios
- Autenticación en dos pasos
- Solicitar a los usuarios firmar un acuerdo de uso o confidencialidad