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Los informes, índices/directorios y vistas rápidas son herramientas disponibles para los gestores de proyectos y administradores que proporcionan una visión general de la estructura del proyecto y análisis sobre la actividad del mismo.
Los informes responden a las siguientes preguntas:
- ¿Qué empresa o grupo ha iniciado sesión y cuál no?
- ¿Qué empresa o grupo muestra interés en la documentación fiscal?
- ¿Cuándo invité a un usuario al proyecto?
Los índices proporcionan lo siguiente:
- Muéstrame todos los documentos y carpetas en la carpeta de Finanzas
- Muéstrame todos los documentos y carpetas del proyecto
- Proporcióname un enlace a todos los documentos y carpetas del proyecto
Las Vistas Rápidas enumeran lo siguiente:
- ¿Cuántos documentos hay en el proyecto?
- Muéstrame todos los documentos organizados por fecha de carga
- Muéstrame todos los documentos con estado de contenido "Borrador"
Informes
¿Cómo accedo a los informes?
Accede a los informes de administrador haciendo clic en la pestaña Informes.
¿Qué es el panel (Dashboard)?
El panel muestra cuatro informes estándar y la actividad de los últimos 7 días. Estos informes no se pueden personalizar. Puedes hacer clic en los informes para profundizar en los datos.
¿Informes por Grupo/Empresa o por Usuario?
La mayoría de los informes muestran datos por grupo/empresa o por usuario:
-
Informes por usuario: enumeran la actividad de cada usuario individual.
Ej.: El Usuario A ha iniciado sesión un total de 10 minutos. -
Informes por grupo/empresa: resumen la actividad de todo el grupo o empresa.
Ej.: Todos los usuarios de la Empresa A han iniciado sesión un total de 100 minutos.
¿En qué zona horaria se muestra la actividad?
Firmex detecta y muestra tu zona horaria automáticamente. Esto significa que las fechas en informes, marcas de agua o columnas de carga se muestran según tu zona horaria local.
Actividad de documentos vs. Actividad de usuarios
Los informes se dividen en dos categorías:
- Informes relacionados con documentos
- Informes relacionados con usuarios
¿Puedo explorar los informes a detalle?
Sí, los informes con gráficos te permiten explorar a detalle haciendo clic en una sección del gráfico.
¿Puedo filtrar los informes?
Sí, los filtros están en la parte superior de cada informe. Todos los informes pueden filtrarse por empresa, tipo de actividad y rango de fechas. Haz clic en Ejecutar informe para actualizar los resultados.
¿Puedo exportar los informes a Excel?
Sí. Haz clic en Exportar a Excel.
Índices / Directorios
Los índices o directorios de documentos y carpetas son como una tabla de contenido del proyecto. Están disponibles para todos los usuarios.
Nota: El proyecto puede mostrar “Directorio” o “Índice” según el tipo de proyecto o la terminología personalizada.
Vistas rápidas
Las Vistas Rápidas te permiten ver rápidamente todos los documentos y carpetas nuevos y no leídos en la sala de datos. Estas vistas se pueden ordenar y filtrar para encontrar más fácilmente lo que necesitas.