Proporciona los documentos adecuados a los inversores correctos en el momento oportuno
Compilar informes y comunicarse con inversores y partes interesadas no tiene por qué ser estresante. Firmex facilita la organización y entrega de informes, y proporciona a los inversores acceso continuo a la información que necesitan.
En este caso, el término "informes para inversores" se refiere a cualquier número de casos de uso en los que se necesita proporcionar informes financieros periódicos a las partes interesadas. Esto puede tomar la forma de Capital Privado, donde el VDR se utiliza para comunicarse con socios limitados, auditores y empresas de cartera en un lugar seguro, pero también se aplica a Capital de Riesgo, Fideicomisos de Inversión Inmobiliaria y Empresas Conjuntas.
En la guía a continuación, aprenderás cómo un VDR de Firmex optimiza los informes para inversores.
Continuidad de la plataforma y estructura del proyecto
Nuestros clientes que han utilizado su VDR para recaudar fondos a menudo hacen la transición a informes para inversores. Los inversores ya tienen un inicio de sesión en Firmex y están familiarizados con la plataforma, lo que facilita la transición.
Junto a su proyecto de recaudación de fondos, los inversores verán un proyecto adicional donde encontrarán sus propios documentos de inversión. Si un inversor no forma parte de un fondo o proyecto, no podrá ver ni acceder a ese fondo o proyecto.
Estructura de carpetas
Veamos el interior de un proyecto de inversión típico y su estructura de carpetas.
Crearás un nuevo proyecto para cada uno de sus fondos. Ese proyecto contiene los documentos del fondo y directorios separados para cada uno de sus inversores (LPs en los ejemplos a continuación).
Documentos del Fondo: contienen los criterios de inversión, cronogramas de flujo de caja y documentos generales del fondo. Este directorio está disponible para cada inversor.
Directorios de LP: cada uno de los directorios de LP es visible solo para ese LP. Es decir, el LP I solo puede ver sus propios documentos y no los de otros.
Puedes crear manualmente el primer directorio de inversor y su estructura de carpetas, y luego copiarlo varias veces para cada inversor adicional. También puedes trabajar en tu sistema operativo y luego arrastrar y soltar toda la estructura de carpetas. Esta estructura suele estar dividida por categoría y cada año recibe su propia subcarpeta.
Materiales de la Firma: normalmente se almacenan en tu propio proyecto o directorio. Siempre que se agregue un nuevo inversor, dale acceso a los materiales de su firma, proyecto o directorio.
Permisos de proyecto y directorio
Puedes elegir ser tan permisivo o restrictivo con los permisos tal y como lo requiera el funcionamiento de tu firma.
En un proyecto permisivo, el permiso predeterminado permite a tus inversores acceder a los documentos. Es decir, se establece un Rol de Contenido Predeterminado como "Visualizador", dando acceso a los documentos y restringiendo solo ciertas áreas del proyecto.
En un proyecto restrictivo, el permiso predeterminado impide que los inversores vean documentos. Se establece un Rol de Contenido Predeterminado como "Sin Acceso" y solo se otorga acceso a ciertos directorios y carpetas.
Notificaciones automáticas por correo electrónico para nuevos documentos
Notifica a tus inversores tan pronto como los documentos estén disponibles configurando una frecuencia de notificación corta, como inmediata o por hora.
- Frecuencia inmediata: envía un correo electrónico al inversor tan pronto como el documento esté disponible.
- Frecuencia por hora: envía un resumen por correo electrónico con todos los documentos disponibles en la última hora.
Normalmente no recomendamos notificaciones tan frecuentes para operaciones de fusiones y adquisiciones, pero son ideales para informes mensuales o trimestrales para inversores. Ten en cuenta que los inversores también pueden cambiar su frecuencia de notificación desde sus propias preferencias.
Envío manual de notificaciones por correo electrónico
Además de las alertas automáticas, un Administrador de Proyecto de Firmex puede optar por alertar manualmente a los inversores sobre documentos nuevos o existentes. Por ejemplo, después de revisar el informe de Actividad de Documentos, puedes notar que un inversor no ha visto los documentos más recientes. En ese caso, puedes usar la función "Notificar Usuarios" para alertar a quienes aún no han visto el documento.
Obten información sobre los inversores mediante informes
El conjunto de informes de Firmex te permite ver quién ha abierto qué documento y cuándo lo hizo. También te permite ver quién no ha revisado ningún documento, para evaluar mejor los intereses y preocupaciones de los inversores.
Consulta nuestra guía de Informes de Firmex.
Informes de especial interés:
- Estado del Usuario (por Grupo o Usuario): Verifica de un vistazo qué inversores han sido agregados, invitados e iniciaron sesión. Para quienes no han iniciado sesión, haz un seguimiento con un correo personalizado y asegúrate de que hayan recibido la invitación.
- Actividad de Inicio de Sesión (por Grupo o Usuario): ¿qué inversores inician sesión con frecuencia y cuáles no?
- Actividad de Documentos (por Usuario): un informe potente que muestra qué documentos han sido vistos por qué inversores. Puedes filtrar por nombre de documento o nombre del inversor. También puedes exportar el informe a Excel para un análisis más detallado.
Documentos de inversión disponibles 24/7 desde móvil o escritorio
Empodera a los inversores con un portal seguro de autoservicio, disponible 24/7 a través del sitio web de Firmex o la app móvil para iOS. Al poner a disposición el historial completo del inversor en el portal seguro, los inversores pueden acceder a la información en cualquier momento, lo que te permite dedicar más tiempo a gestionar mejor tus relaciones con los inversores.