Nota: Antes de subir archivos, consulta nuestra guía de recomendaciones para cargas y descargas.
Un usuario de Firmex con el rol de contenido Colaborador, Gerente o Administrador puede subir documentos y carpetas a Firmex. Las diferentes formas de hacerlo incluyen:
- Arrastrar y soltar carpetas y documentos
- Importar una lista de carpetas mediante hoja de cálculo
- Subir documentos usando “Email In”
- Crear carpetas manualmente
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Métodos de carga
Arrastrar y soltar carpetas y documentos
Puedes arrastrar y soltar carpetas y documentos de hasta 50 GB directamente en el navegador:
- Asegúrate de tener seleccionada la carpeta de destino (por ejemplo, Document Sharing o una carpeta existente)
- Selecciona carpetas en el disco C:/ de tu computadora
- Arrástralas al centro de la pantalla
- Haz clic en Subir
- Los documentos serán cargados automaticamente a la página, una vez completado, verás el mensaje “La carga ha sido completada”.
Importar lista de requerimientos
Esta opción se usa comúnmente con listas de requerimientos proporcionadas por compradores o bancos de inversión.
Descarga la plantilla, copia y organiza la jerarquía de la lista, y luego súbela a Firmex. Consulta este artículo para más información.
Subir documentos “vía correo electrónico”
Crea una carpeta temporal dentro del proyecto que pueda recibir documentos enviados por correo. En el menú Editar detalles de la carpeta, activa la opción Carga archivos adjuntos a correo a la carpeta.
Cualquier usuario con rol de Colaborador o un rol superior puede reenviar documentos desde su bandeja de entrada al VDR. Tras revisión, los documentos se pueden mover a la estructura activa de carpetas. Consulta este artículo para más detalles.
Crear carpetas manualmente
También puedes construir el árbol de carpetas manualmente. Primero, crea un índice (también llamado directorio):
- En la pestaña Documentos, haz clic derecho sobre Document Sharing
- Selecciona Agregar índice (o directorio)
- Asigna un nombre y presiona Enter
Para agregar carpetas y subcarpetas dentro del índice:
- Haz clic derecho en la carpeta deseada
- Selecciona Agregar carpeta
- Nombra la carpeta y presiona Enter
El esquema de numeración se puede cambiar en la pestaña Configuración. Consulta este artículo: Ajustes de numeración y esquemas
Recursos relacionados
- Visibilidad de información en tu proyecto
- ¿Qué es Email In y por qué debería usarlo?
- Importar listas de solicitud vía hoja de cálculo
- Truncamiento al descargar documentos