Nota: Este artículo se refiere a agregar un usuario a tu sitio de Firmex, no a un proyecto específico. Consulta este artículo para obtener información sobre cómo agregar usuarios a un proyecto.
Los administradores del sitio pueden agregar usuarios al sitio de Firmex manualmente o utilizando una plantilla de importación. Agregar un usuario al sitio de Firmex le otorga a éste, acceso al sitio mas no a un proyecto específico.
¿Por qué agregar usuarios al sitio de Firmex?
Existen varios escenarios en los que podrías querer agregar usuarios a su sitio de Firmex:
Agregar un nuevo usuario como Administrador del sitio o Colaborador. Estos usuarios no participan en un proyecto específico, pero pueden gestionar usuarios del sitio, informes y supervisar otros proyectos en su sitio de Firmex.
Agregar usuarios a nivel de sitio si se van a agregar a proyectos más adelante. Agregarlos al sitio permite que los administradores de proyectos los agreguen rápidamente a proyectos, ya que su información ya está disponible en el sitio. Ten en cuenta que, en proyectos de invitados, la información del usuario no será visible.
Para agregar un usuario a tu sitio de Firmex:
Desde la esquina superior izquierda de tu pantalla, haz clic en el logotipo.
Ve a la pestaña Usuarios.
Para crear un nuevo usuario, selecciona Crear nuevos usuarios. También puedes importar usuarios haciendo clic en Importar usuarios y cargando la plantilla completa.
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Al agregar un nuevo usuario al sitio, deberás elegir un Rol en el sitio:
Miembro: no puede agregar proyectos a su sitio de Firmex. No se enviará invitación. Si deseas enviar una invitación, debes agregarlos a un proyecto.
Colaborador: puede agregar nuevos proyectos a su sitio de Firmex. No se enviará invitación. Si deseas enviar una invitación, debes agregarlos a un proyecto.
Administrador: puede agregar nuevos proyectos y supervisar otros proyectos. Se enviará una invitación automáticamente. No es necesario agregarlo a un proyecto.
Si corresponde, selecciona si el usuario requiere verificación en dos pasos.
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Haz clic en Guardar para guardar los cambios, o en Guardar y nuevo para guardar y agregar otro usuario.
Los nuevos Administradores del sitio recibirán una invitación inmediata a su sitio de Firmex. Los nuevos Colaboradores y Miembros del sitio no recibirán una invitación. Los usuarios existentes cuyo rol en el sitio haya sido cambiado no recibirán una invitación.