Cada operación es única, y el lenguaje de tu sala de datos también debería serlo. Personalizar la terminología es fácil, mejora la consistencia y ayuda a los usuarios a encontrar rápidamente lo que buscan.
Terminología predeterminada de Firmex
Firmex sugiere una terminología según el tipo de proyecto. Por ejemplo, si se selecciona “Fusiones y Adquisiciones (M&A)”, Firmex propone llamar al directorio “Due Diligence” o Debida Diligencia. Un administrador elige el tipo de proyecto al crearlo, y este puede modificarse desde la pestaña Configuración del proyecto.
Para cambiar los términos, ve a Configuración > Terminología dentro del proyecto.
Ingresar la terminología en francés
Un administrador de proyecto puede modificar la terminología en francés (por ejemplo: Índice, Due Diligence, Sala de Transacciones):
Dentro del proyecto, haz clic en la pestaña Configuración
Luego en Terminología
Aparecerá la terminología en inglés. Haz clic en la pestaña Francés para modificarla.
Nota: La terminología a nivel de sitio (como el nombre que se le da a un proyecto) solo puede modificarse desde Configuración del sitio > Opciones > Terminología, por un administrador del sitio.
Personalizar el encabezado (heading)
El encabezado es el contenedor superior de tu proyecto y puede contener carpetas y documentos. Pasa el cursor sobre el encabezado y haz clic en el ícono del lápiz para cambiar su nombre.
Cambiar cómo se llama un directorio
Para cambiar cómo se llama un “directorio”, ve a Configuración > Terminología.
Para cambiar cómo se llama un “directorio”, ve a Configuración > Terminología.
A veces, un “proyecto” no es realmente un proyecto. Ejemplo: Una clínica médica usa Firmex para gestionar historiales de pacientes. Cada paciente tiene su propio proyecto. En ese caso, un “proyecto” puede llamarse “paciente”.
Solo un administrador del sitio o Firmex puede cambiar este término: Configuración del sitio > Opciones > Terminología
Recursos relacionados
- Apariencia de la página de inicio de sesión y logo del sitio
- Firmex en francés – Cambiar el idioma de preferencia
- Agregar un logo al proyecto (no al sitio)
- Incrustar el inicio de sesión de Firmex en tu sitio web
- Solicitar a los usuarios aceptar un aviso legal, términos de uso o acuerdo de confidencialidad