Hinweis: Bitte lesen Sie vor dem Hochladen unsere Anleitung zu Upload- und Download-Empfehlungen.
Ein Firmex-Benutzer mit der Inhaltsrolle Mitwirkender, Manager oder Administrator kann Dokumente und Ordner in Firmex hochladen. Die verschiedenen Upload-Methoden sind:
- Drag-and-drop von Ordnern und Dokumenten
- Importieren einer Ordnerliste über eine Tabelle
- Dokumente per „Email In“ hochladen
- Ordner manuell erstellen
Um dieses Video mit deutschen Untertiteln anzusehen, wählen Sie „Deutsch“ in den Untertiteloptionen aus.
Upload-Methoden
Drag-and-drop von Ordnern und Dokumenten
Sie können Ordner und Dokumente mit bis zu 50 GB direkt im Browser per Drag-and-Drop hochladen:
- Wählen Sie den gewünschten Zielordner (z. B. Document Sharing oder einen vorhandenen Ordner)
- Wählen Sie die Ordner auf Ihrem C:/-Laufwerk aus
- Ziehen Sie sie in die Bildschirmmitte
- Wählen Sie Hochladen
- Nach Abschluss aktualisieren – die Dateien werden automatisch angezeigt, wenn der Upload abgeschlossen ist. Eine Meldung erscheint: „Der Upload ist abgeschlossen“.
Importieren einer Anforderungsliste
Diese Methode wird häufig verwendet, wenn ein Käufer oder eine Investmentbank eine Anforderungsliste bereitstellt.
Laden Sie einfach die Vorlage herunter, fügen Sie Ihre hierarchisch angeordnete Anforderungsliste ein und laden Sie diese in Firmex hoch. Weitere Details finden Sie in diesem Artikel.
Dokumente per „Email In“ hochladen
Richten Sie einen Zwischenordner in Ihrem Projekt ein, der E-Mail-Anhänge empfangen kann. Aktivieren Sie dazu im Menü Details bearbeiten des Ordners die Option E-Mail-Anhänge in Ordner speichern.
Jeder Benutzer mit der Inhaltsrolle Mitwirkender oder höher kann Dokumente direkt aus dem Posteingang an den VDR weiterleiten. Nach Überprüfung können diese Dokumente in die Live-Ordnerstruktur verschoben werden. Weitere Details in diesem Artikel.
Ordner manuell erstellen
Sie können Ihre Ordnerstruktur auch manuell aufbauen. Erstellen Sie zuerst einen Index (auch als Verzeichnis bezeichnet):
- Gehen Sie zur Registerkarte Dokumente, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Document Sharing
- Wählen Sie Index hinzufügen (oder Verzeichnis hinzufügen)
- Benennen Sie den Index und drücken Sie die Eingabetaste
Um weitere Ordner und Unterordner hinzuzufügen:
- Rechtsklick auf den gewünschten Ordner
- Wählen Sie Ordner hinzufügen
- Benennen und mit Enter bestätigen
Das Nummerierungsschema kann im Reiter Einstellungen angepasst werden. Siehe Artikel: Nummerierung und Schemata
Verwandte Ressourcen
- Sichtbarkeit von Informationen im Projekt
- Was ist „Email In“ und warum sollte ich es verwenden?
- Anforderungsliste per Tabelle importieren
- Dokumentenkürzung beim Download