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Berichte, Verzeichnisse/Indizes und Schnellansichten sind Werkzeuge für Projektmanager und Administratoren, die einen Überblick über die Projektstruktur und Analysen zur Projektaktivität bieten.
Berichte beantworten folgende Fragen:
- Welche Firma oder Gruppe hat sich eingeloggt – und welche nicht?
- Welche Firma oder Gruppe interessiert sich für die Steuerunterlagen?
- Wann habe ich einen Benutzer zum Projekt eingeladen?
Indizes bieten Folgendes:
- Zeige mir alle Dokumente und Ordner im Ordner „Finanzen“
- Zeige mir alle Dokumente und Ordner im Projekt
- Gib mir einen Link zu allen Dokumenten und Ordnern im Projekt
Schnellansichten zeigen:
- Wie viele Dokumente befinden sich im Projekt?
- Zeige mir alle Dokumente nach Upload-Datum sortiert
- Zeige mir alle Dokumente mit dem Inhaltsstatus „Entwurf“
Berichte
Wie greife ich auf Berichte zu?
Klicke auf die Registerkarte Berichte, um die Administratorberichte aufzurufen.
Was ist das Dashboard?
Das Dashboard zeigt vier Standardberichte sowie die Aktivitäten der letzten 7 Tage. Diese Berichte können nicht angepasst werden. Sie könnenjedoch auf die Berichte klicken, um weitere Details zu sehen.
Gruppen-/Unternehmensberichte vs. Benutzerberichte?
Die meisten Berichte zeigen Daten nach Gruppen/Unternehmen oder einzelnen Benutzern:
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Benutzerberichte: zeigen Aktivitäten einzelner Benutzer.
z. B.: Benutzer A war insgesamt 10 Minuten eingeloggt. -
Gruppen-/Unternehmensberichte: fassen Aktivitäten einer gesamten Gruppe oder Firma zusammen.
z. B.: Alle Benutzer von Firma A waren insgesamt 100 Minuten eingeloggt.
In welcher Zeitzone wird die Aktivität angezeigt?
Firmex erkennt Ihre Zeitzone automatisch und zeigt Berichte entsprechend an. Ob in Berichten, Wasserzeichen oder in Spalten wie „Upload-Datum“ – alle Zeiten sind lokal.
Dokumentenaktivität vs. Benutzeraktivität
Berichte lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen:
- Dokumentenbezogene Berichte
- Benutzerbezogene Berichte
Kann ich in Berichte hineinzoomen?
Ja. Klicken Sie auf einen Bereich eines Diagramms oder Balkens, um Details zu sehen.
Kann ich Berichte filtern?
Ja. Filter finden Sie über dem Bericht. Übliche Filter sind Firma, Aktivitätstyp und Datumsbereich. Klicke auf Bericht ausführen, um die Ergebnisse zu aktualisieren.
Kann ich Berichte nach Excel exportieren?
Ja. Klicken Sie auf Exportieren nach Excel.
Indizes / Verzeichnisse
Dokumenten- und Ordnerverzeichnisse ähneln einem Inhaltsverzeichnis für Ihr Projekt. Sie stehen allen Benutzern zur Verfügung, nicht nur Administratoren.
Hinweis: Je nach Projekttyp oder benutzerdefinierter Terminologie kann „Verzeichnis“ oder „Index“ angezeigt werden.
Schnellansichten
Schnellansichten ermöglichen es Ihnen, alle neuen und ungelesenen Dokumente und Ordner im Datenraum rasch zu überblicken. Sie können zusätzlich sortiert und gefiltert werden, um die gewünschten Informationen schnell zu finden.