Vos affaires sont uniques, et la langue utilisée dans votre salle de données devrait l'être tout autant. Adapter la terminologie de votre salle de données est simple, assure la cohérence et aide vos utilisateurs à trouver rapidement les informations qu'ils recherchent.
Terminologie par défaut de Firmex
Firmex suggère une terminologie pour votre projet en fonction du type de projet. Par exemple, si un type de projet FetA est sélectionné, Firmex suppose que vous aimeriez appeler votre répertoire « Diligence raisonnable ». Un Administrateur choisit généralement le type de projet lors de sa création, et le type de projet peut être modifié depuis l’onglet Paramètres du projet. Chaque type de projet et la terminologie associée peuvent être trouvés ici.
Modifier la terminologie par défaut du projet se fait via l’onglet Paramètres > Terminologie du projet.
Comment entrer la terminologie de projet en français
La traduction française de la terminologie liée au projet (par exemple, Index, Diligence raisonnable, Salle de transaction) peut être modifiée par un Administrateur de projet. Pour ce faire :
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Dans votre projet, cliquez sur l’onglet Paramètres.
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Cliquez sur l’onglet Terminologie.
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La terminologie en anglais est affichée. Cliquez sur l’onglet Français pour obtenir la terminologie en français.
Remarque : La terminologie de votre site (qui inclut le nom d’un projet) peut être modifiée par un Administrateur de site depuis l’onglet Paramètres du site > Options > Terminologie.
Personnaliser le titre
L’en-tête désigne la rubrique située le plus haut dans la hiérarchie de votre projet et peut contenir des dossiers et des documents. Déplacez le curseur de votre souris sur le titre et cliquez sur l’icône en forme de crayon pour le renommer.
Personnaliser le nom d’un répertoire
Pour modifier le nom d’un répertoire, allez dans l’onglet Paramètres > Terminologie.
Personnaliser le nom d’un projet
Parfois, un « projet » n’est pas un « projet » tel quel. Par exemple, une clinique médicale utilise Firmex pour suivre les dossiers des patients. Chaque patient obtient son propre projet Firmex. Dans ce cas, un « projet » peut être appelé un « patient ». Démarrer un nouveau projet signifie démarrer un nouveau « dossier patient ».
Changer le nom d’un projet peut être fait par un Administrateur de site ou par Firmex. Faites-le depuis l’onglet Paramètres du site > Options > Terminologie.
Ressources associées
- Apparence de la page de connexion et logo du site
- Firmex en français – Changer la préférence linguistique
- Ajouter un logo de projet (et non un logo de site)
- Intégrer une connexion Firmex sur votre propre site web
- Demander aux utilisateurs de signer une déclaration de non-responsabilité, des conditions d'utilisation ou un accord de confidentialité