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La pestaña Documentos

Cuando inicies sesión por primera vez en un proyecto, verás la pestaña Documentos:

  1. Haz clic en un índice/directorio para expandir su contenido
  2. Una carpeta con texto azul indica que contiene documentos.
  3. Haz clic izquierdo en el nombre del documento para verlo en tu navegador o haz clic derecho y selecciona Descargar para guardarlo en tu computadora.

Si el administrador ha habilitado la descarga masiva, podrás descargar más de un documento a la vez. Más información.

Vista rápida

Las Vistas rápidas te permiten ver rápidamente todos los documentos y carpetas nuevas o no leídas en la sala de datos. Estas vistas se pueden ordenar y filtrar aún más para ayudarte a encontrar la información que necesitas.

Cómo funciona la Vista rápida

Expande el menú de Vista rápida en la pestaña Documentos, bajo los encabezados Intercambio de documentos o Debida Diligencia. Hay cuatro vistas disponibles para todos los usuarios:

Filtrado

Filtrar por carpetas y documentos es una forma rápida de encontrar la información que necesitas sin salir de la pestaña Documentos.

Filtrado de carpetas

Teclea el nombre de una carpeta en el cuadro Filtrar por nombre de carpeta en la parte superior del árbol de carpetas. Los resultados aparecerán a medida que escribes, y puedes hacer clic en el resultado para ir directamente a esa ubicación.

Filtrado de documentos

Teclea el nombre del documento en el cuadro Buscar en esta carpeta en la parte de arriba de la tabla de documentos. La tabla se filtrará según los resultados.

También puedes usar este campo de búsqueda para filtrar lo siguiente (especialmente en la vista rápida de Todos los documentos):

  • Tipo de archivo: escribe las abreviaturas (por ejemplo, xls, pdf, doc, etc.)
  • Estado: escribe los nombres de estado para ver documentos con ciertos estados

Ordenación

Los documentos pueden ordenarse por la mayoría de las columnas de la pestaña Documentos.

Una forma común de usar esta función es para encontrar todos los documentos agregados desde una fecha específica:

  1. Haz clic en Vista rápida > Todos los documentos
  2. Haz clic en el encabezado de la columna Fecha de agregado. Si no lo ves, haz clic en Columnas encima de la lista de documentos para añadirlo desde el menú desplegable.
  3. Los documentos estarán ahora ordenados por la fecha en que fueron agregados a la sala de datos. Puedes desplazarte por las páginas para encontrar la fecha deseada. Si hay muchos documentos, puedes aumentar el número de filas visibles usando el menú desplegable Filas por página en la parte inferior izquierda.

Nota sobre fechas y zonas horarias:

Por defecto, Firmex detecta y muestra tu zona horaria según tu ubicación. Esto significa que cada vez que veas una zona horaria en el producto – ya sea en un reporte, una marca de agua o una columna de “fecha de carga” – puedes estar seguro de que estás viendo la fecha en tu propia zona horaria.  

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